楽天ボルティ、楽天みらいファンド

この２つは　基本報酬＋成功報酬　という形です。

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楽天みらいファンド

信託報酬率（税込）0.22%（成功報酬別途有）

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(1)株式計 60%：米国株35％、英国株5％、ユーロ株５％、日本株5％、新興国株10%
(2)ハイイールド債＋新興国債券 20％
(3)ボラティリティ（楽天ボルティ）20%

・米国株インデックスはS&P500
・先進国為替はヘッジ有り（新興国の為替はヘッジコストが高い）
・(3)以外はETFに投資

インデックスがメインのバランス型としてコロナ禍を難なく乗り越えた印象。信託報酬の低さと中身は今でも魅力的に思えます。1回だけ買って放置ですが、また買うかもです。

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楽天ボラティリティ・ファンド（楽天ボルティ）

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VIX先物で平時はショート、荒れたらロングにスイッチという商品自体が面白いのと、為替ヘッジ有りで設定来6年を超えてますが、長期で見てもそれほど悪くない（コロナ禍で爆上げの影響で良く見えるのかも）ですし、通常のファンドの補完機能的な要素もあったりで中々に面白い投信です。

 

 

追記： （2021/5/18）

モーニングスターのファンドランキング検索で・・・

最近、いろいろとバランス型投信（バランス型は積立設定＆放置に向いていると思うので）を見てみたのですが・・・・楽天みらいファンドは、バランス型の5年間（設定日 2013年4月2日なので検索設定では5年間が最長に）という設定検索のシャープレシオで1位でした。楽天投信の「看板ファンド」なので中身もなかなか良さげで、信託報酬も低廉で「お買い得品」な投信と思われます。